JAL社債型種類株<92015>：初の優待、広がる投資家層

日本航空の第1回社債型種類株式の募集期間が2日に終了した。4日に東証プライムに上場する。以下は案件レビュー。

コード 92015
公募総数 2000万株
公募総額 2000億円
発行価格 1万円
配当年率 4.00％（仮条件3.80～4.50％）
決議日 4月30日
上場日 6月4日
ブックランナー 野村/大和/三菱UFJMS

昨年12月に上場したANAホールディングス<92025>以来の社債型種類株式で、6例目となる。調達資金は、エアバスやボーイングなどの最新鋭機材の購入に充当する。既存株主に配慮した資金調達ができることに加え、自己資本の拡充と資本効率の追求を目的に決議した。