5日、コニカミノルタの2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB、A-:R&I/A:JCR、総額235億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 135 | 2031/3/11 | 2.513 | 89 | 日興/大和/野村/三菱 |
| 11 | 10 | 100 | 2036/3/11 | 3.236 | 109 | 三菱 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

5年債は、ガイダンスの上方修正を経てマーケティングレンジの上限である国債+89bpに寄せ、10年債はそれに20bp上乗せした+109bpとし、それぞれ135億円、100億円を調達した。5年債のスプレッドは2024年2月の前回債での+68bpから21bp高い。ボラタイルな金利環境に加え、業績に対する慎重な見方が水準に表れた。
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