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コニカミノルタ債:前回プラス21bpの5年、ターゲットの10年

5日、コニカミノルタの2本立てサステナビリティ・リンク・ボンド(SLB、A-:R&I/A:JCR、総額235億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
10 5 135 2031/3/11 2.513 89 日興/大和/野村/三菱
11 10 100 2036/3/11 3.236 109 三菱

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

コニカミノルタ広告(2020年10月30日、押上駅)

5年債は、ガイダンスの上方修正を経てマーケティングレンジの上限である国債+89bpに寄せ、10年債はそれに20bp上乗せした+109bpとし、それぞれ135億円、100億円を調達した。5年債のスプレッドは2024年2月の前回債での+68bpから21bp高い。ボラタイルな金利環境に加え、業績に対する慎重な見方が水準に表れた。

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