15日、ヤマハ発動機の2本立て債（A：R&I、総額200億円、主幹事：野村/大和/SMBC日興）が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 100 | 29/4/20 | 1.863％ | +35bp |
| 11 | 5 | 100 | 31/4/21 | 2.208％ | +37bp |
発行額：億円
地政学リスクなどでマーケットが不安定なことに鑑みて広めのレンジを設定し、そのなかで「しっかりした需要を創出する」（野村）という戦略でマーケティングを実施。この結果、3年債が国債+35bp、5年債が+37bpと、レンジ中央付近での着地となり、各100億円の発行額に対して、それぞれ180億円程度、150億円程度のオーダーを取り込んだ。社債市場への登場は昨年6月の2本立て債（総額300億円、主幹事：みずほ/大和/SMBC日興）以来10ヵ月ぶり。
よく読まれている記事
2026年10月26日 イオンモール、3本立て債を準備
2026年10月23日 みずほL5年債：選ばれるノンバンク
2026年10月23日 大和ハウス3本立て劣後債：ワイド化対応の運営で総額2300億円
2026年10月22日 JERA5年債：同月内でもワイド化進行、関電プラス12bp
2026年10月22日 荏原5年債：思い切って上方修正、+51bpで200億円に増額
