29日、フージャースホールディングスの2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
年限 2年
発行額 30億円
表面利率 3.100%
ローンチ・スプレッド 国債+173.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 351
参照国債償還日 2028年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2028年6月2日
ブックランナー みずほ
みずほの単独引受。サウンディングやヒアリングを経ず、ターゲット先の目線である3.1%で28日にマーケティングを行い、今日の値付けに至った。トランスペアレンシー方式で運営し、アカウントXと自己ブックは出ていない。
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