29日、フージャースホールディングスの2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 2
年限 2年
発行額 30億円
表面利率 3.100%
ローンチ・スプレッド 国債+173.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 351
参照国債償還日 2028年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2028年6月2日
ブックランナー みずほ
みずほの単独引受。サウンディングやヒアリングを経ず、ターゲット先の目線である3.1%で28日にマーケティングを行い、今日の値付けに至った。トランスペアレンシー方式で運営し、アカウントXと自己ブックは出ていない。
よく読まれている記事
2026年5月22日 ヒューリック<3003>:セクター軟調でもしっかり
2023年6月23日 上場会見:ARアドバンストテクノロジ<5578>の武内社長、柔軟な人事で組むプロジェクト
2024年8月21日 上場会見:オプロ<228A>の里見社長、ITをシンプルに
2025年7月23日 丸紅が5年債を準備
2026年1月15日 NBF<8951>:好調な市場、若返るポートフォリオ