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イーレックス3本立て債:1.5年を追加、84億円

15日、イーレックスの3本立て債(A-:JCR、総額84億円、主幹事:大和/日興/みずほ/三菱/SBI)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国
3 1.5 20 28/3/24 2.74 100
4 3 27 29/9/25 3.506 150
5 5 37 31/9/25 4.516 220

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

2023年5月以来、3年4ヵ月ぶりの登場。「久しぶりの起債であり、会社のクレジットの浸透や目線の集約のため、サウンディングに時間をかけた」(大和)。その結果、当初の3年債と5年債の2本立てから1.5年を追加した3本立てに変更し、発行総額84億円の約1.5倍の131億円程度の最終需要を集めた。

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