ティドローHDの初回円債：メガバンクグループの安心感

3日、ティドロー・ホールディングスの3年ユーロ円債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　3年
発行額　165億円
表面利率　3.42％
ローンチ・スプレッド　国債+176.8bp程度<CEYE算出>
スワップレート　MS+165bp
参照国債回号　355
参照国債償還日　2029年6月20日
償還日　2029年8月7日
格付け　A-（JCR）
ブックランナー　モルガン・スタンレー・インターナショナル

同社はタイ王国の大手ノンバンクで、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下にあるアユタヤ銀行の連結子会社。今回が初めての外貨建て債で、MS+165bpで165億円の需要を集めた。