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MUFGB3T2債:5年ぶりのホールセール、リテールと合わせて2570億円

17日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の4本立て劣後債(AA-:R&I/JCR、総額2570億円、ブックランナー:三菱UFJMS)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
42※ 10 1010 2036/7/31 3.404 70.0#
43※ 10NC5 1260 2036/7/31 2.548 60.0#
44 10 100 2036/7/25 3.404 70
45 10NC5 200 2036/7/25 2.548 60

発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#CEYE算出)
※リテール債

三菱UFJ銀行の写真
三菱UFJ銀行(2024年3月10日、横浜市中区)

発行体による機関投資家向けのB3T2債は2021年5月以来5年2ヵ月ぶり。発行額を絞ることで、10NC5債が国債+60bp、10年債が+70bpと、先行のみずほフィナンシャルグループや自身による昨年7月の個人向け債を下回る水準に着地した。同時起債のリテール債と合わせて、総額2570億円を調達した。

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