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高島屋債:CB買入消却資金の借り換え、3本で500億円

17日、高島屋の3本立て債(A:R&I/A+:JCR、総額500億円、主幹事:三菱UFJMS/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
14 3 200 29/7/24 1.913% +37bp
15 5 200 31/7/24 2.368% +42bp
16 7 100 33/7/24 2.745% +50bp

発行額:億円

高島屋の写真
高島屋(2024年12月17日、東京・日本橋)

発行体は、今年2月に600億円のユーロ円CBの買入消却を行っており、この際に借り入れた資金の返済を目的に起債に踏み切った。総額500億円のディールで、3年債が国債+37bp、5年債が+42bp、7年債が+50bpに着地。各200億円の3年・5年債がレンジ中央付近、100億円の7年債が下限に決まっている。高島屋のSBは2021年12月の5年グリーンボンド・10年債(当時A-:R&I/A+:JCR、総額200億円、主幹事:三菱UFJMS/野村)以来4年7ヵ月ぶりだった。

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