17日、相鉄ホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 47
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 3.224％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+52bp
参照国債回号 383
参照国債償還日 2036年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年7月24日
格付け A-（R&I）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村
国債+52bpでターゲット先のニーズを捉え、100億円のディールとなった。POT方式でアカウントX・自己ブックはなし。販売先について、そうにゃんは教えてくれなかった。
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