17日、LINEヤフーの3本立て債(A+:R&I/AA-:JCR、総額1200億円、取りまとめ:みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 350 | 28/07/24 | 1.916 | 48 |
| 29 | 5 | 550 | 31/07/24 | 2.688 | 74 |
| 30 | 10 | 300 | 36/07/24 | 3.654 | 95 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp

先行銘柄や自身のセカンダリーを参考に水準を探り、相対的に厚く、金利変動に耐えうるスプレッドが好感され、総額1200億円の大型起債となった。2年債は350億円に対して約2.0倍、5年債が550億円に対して約1.5倍、10年債は300億円に対して約1.1倍の最終需要を獲得している。LINEヤフーの登場はほぼ1年ぶり。8日のサウンディングで運営に入った。POT方式を採用し、全年限でアカウントXと自己ブックは出ていない。
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