ANAHD5年債：5年ぶり、200億円の1.2倍

17日、ANAホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　43
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　2.428％
ローンチ・スプレッド　国債+48bp
参照国債回号　363
参照国債償還日　2031年3月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2031年7月24日
格付け　A-（R&I）/A（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興

2021年6月のサステナビリティ・リンク・ボンド以来5年1ヵ月ぶりの起債。100億円程度で始め、希少性と高い知名度への好感を得て200億円に増額した。それに対して最終需要は約1.2倍となった。