1日、農林中央金庫の2本立てグローバルドル債(A1:ムーディーズ/A:S&P、総額10億ドル、ブックランナー:JPM/シティ/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対米国債 |
|---|---|---|---|---|
| 5GB | 5億ドル | 31/9/9 | 5.487% | +93bp |
| 10 | 5億ドル | 36/9/9 | 5.950% | +115bp |
発行額:億円

各5億ドルの5年グリーンボンド(GB)を米国債+93bp、10年債を+115bpに仕上げ、総額49億ドル超のオーダーを取り込んだ。ボラティリティが高いなかで、5年GBはラベル付きであることが好感され、「数ベーシスのグリーニアムを達成」(みずほ)している。イニシャルプライスソーツ(IPT)からの引き下げ幅は25~27bpだった。
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