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グリーンボンド

コスモエネルギーホールディングスが10年グリーンボンドを準備中。発行額は100億円で、24日の条件決定を予定している。

17日、日鉄興和不動産の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.598% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+65bp 参照国債…

秋田県が5年グリーンボンド(GB)を準備中。グリーン/ブルーファイナンスとしての適格性について、国際資本市場協会(ICMA)によるグリーンボンド原則2021を始めとする各種原則・ガイドラインに則り、JCRから評価を取得し…

東急不動産ホールディングスが3年グリーンボンド(GB)を準備中。サステナビリティファイナンス・フレームワークの適合性について、JCRからセカンドオピニオンを取得している。調達資金は、再エネや省エネ設備の導入、高断熱化など…

3日、コマツの2本立て債(AA:R&I、総額500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 19 3 200 29/7/9 1.782% +23bp 野村 …

11日、JR貨物の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額120億円、主幹事:野村/三菱UFJMS/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…

コマツが3年・5年債を準備している。3年物はグリーンボンド(GB)とし、ストラクチャリング・エージェントは野村証券が務める。適格性についてDNVビジネス・アシュアランス・ジャパンからセカンドパーティオピニオンを取得してい…

29日、京阪ホールディングスの5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 41 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.232% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+30bp 参…

JR貨物が10年債と20年グリーンポンド(GB)を準備中。調達資金は貨物駅などの改良工事、鉄道施設の老朽取替、運行系システムの更新に関する設備資金とリファイナンス資金に充当する。GBの適格性について、JCRから「JCRグ…

京阪ホールディングスが5年物グリーンボンド(GB)を準備中。調達資金は、2023年12月に公表した京阪ホールディングスサステナビリティファイナンス・フレームワークに記載のグリーン適格事業のうち、環境配慮型建物の取得・開発…