株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

グリーンボンド

北海道電力がグリーンボンドを準備している。調達資金は、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた送配電網の整備・強化に関するプロジェクト(新北海道本州間連系設備増設工事を含む)への新規投資とリファイナンスに充当する。

東急が3年債と7年・10年グリーンボンド(GB)を準備中。GBの発行に当たって、各種原則・ガイドラインに適合したサステナブルファイナンス・フレームワークを策定しており、JCRからセカンドオピニオンを取得している。調達資金…

相模原市が5年グリーンボンド(GB)を準備中(愛称:さがみはらグリーンボンド)。発行額は未定。最速12月の条件決定を予定している。

コスモエネルギーホールディングスが10年グリーンボンドを準備中。発行額は100億円で、24日の条件決定を予定している。

17日、日鉄興和不動産の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 11 年限 5年 発行額 200億円 表面利率 2.598% 発行価格 100 ローンチ・スプレッド 国債+65bp 参照国債…

秋田県が5年グリーンボンド(GB)を準備中。グリーン/ブルーファイナンスとしての適格性について、国際資本市場協会(ICMA)によるグリーンボンド原則2021を始めとする各種原則・ガイドラインに則り、JCRから評価を取得し…

東急不動産ホールディングスが3年グリーンボンド(GB)を準備中。サステナビリティファイナンス・フレームワークの適合性について、JCRからセカンドオピニオンを取得している。調達資金は、再エネや省エネ設備の導入、高断熱化など…

3日、コマツの2本立て債(AA:R&I、総額500億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事 19 3 200 29/7/9 1.782% +23bp 野村 …

11日、JR貨物の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額120億円、主幹事:野村/三菱UFJMS/みずほ/大和)が条件決定した。以下は案件レビュー。 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ…

コマツが3年・5年債を準備している。3年物はグリーンボンド(GB)とし、ストラクチャリング・エージェントは野村証券が務める。適格性についてDNVビジネス・アシュアランス・ジャパンからセカンドパーティオピニオンを取得してい…