横浜高速鉄道10年GB：そうにゃんの2つ下で3倍、優先枠の効果も

3日、横浜高速鉄道の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　12
年限　10年
発行額　50億円
表面利率　2.028％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+58bp
参照国債回号　379
参照国債償還日　2035年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2035年7月10日
格付け　A+（JCR）
ブックランナー　三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事　SMBC日興/みずほ

6月13日の相鉄ホールディングス10年債（A-：R&I、100億円、1.990％、主幹事：SMBC日興/大和/三菱UFJMS/野村）が国債+60bpだったことをベースにガイダンスを出し、+50bp台を含むレンジでマーケティングを行った。結果、下限の+58bpで発行額の3倍ほどとなる150億円ほどのオーダーを集めた。横浜高速の登場は昨年7月の10年・20年GB（総額60億円）以来およそ1年ぶりで、今回もラベル付きとなっている。