3日、中部電力の3本立て債(AA-:R&I/AA:JCR/A3:ムーディーズ、総額460億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
---|---|---|---|---|---|---|
573 | 9 | 120 | 34/7/25 | 1.842% | +50bp | みずほ |
574 | 10 | 230 | 35/7/25 | 1.958% | +51bp | みずほ/日興/しんきん/三菱 |
575 | 20 | 110 | 45/7/25 | 2.732% | +38bp | 三菱/野村/大和/みずほ |
※発行額:億円

昨年5月以来の10年債と5月に続く20年債に、少なくとも1993年11月以降に発行のない9年債を加えた3本立てで総額460億円のディール。10年債はダブルA格(R&I)の同業銘柄、20年債はユーティリティ銘柄の水準を参考に居所を探って国債+51bpと+38bpに着地し、9年債は10年債マイナス1bpの目線を捉えた。
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