5日の電力債市場では、中部電力の2本立て債(AA-:R&I/AA+:JCR/A3:ムーディーズ、総額202億円)と四国電力の5年債(A+:R&I)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 発行体 | 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部電力 | 576 | 10 | 100 | 35/9/25 | 2.010% | +44bp | 大和/野村/三菱/みずほ |
| 中部電力 | 577 | 20 | 102 | 45/9/25 | 2.962% | +34bp | 野村/日興/三菱/東海東京 |
| 四国電力 | 334 | 5 | 100 | 30/9/25 | 1.433% | +30bp | 三菱/みずほ/日興 |
発行額:億円

今月の電力債第1弾。いずれも先行銘柄の水準をベースにマーケティングを行い、中部電10年グリーンボンド(GB)が国債+44bp、20年債が+34bpとなり、四国電5年債は+30bpに落ち着いた。社債市場への登場は、中部電が7月の3本立て債(総額460億円、9年:1.842%・国債+50bp/10年:1.958%・+51bp/20年:2.732%・+38bp)以来2ヵ月ぶりで、四国電の機関投資家向けは1月の7年債(100億円、1.245%、+33bp、主幹事:みずほ/三菱UFJMS/大和/SMBC日興/野村)以来およそ8ヵ月ぶり。
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