10日、中部電力の13年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 578
年限 13年
発行額 60億円
表面利率 2.697％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+37bp
参照国債回号 167
参照国債償還日 2038年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2038年12月24日
格付け AA-（R&I）/AA+（JCR）/A3（ムーディーズ）
ブックランナー みずほ
ラダー運用を行いたいターゲット先のニーズで起債が実現し、13年ゾーンでの国債+37bpを評価した投資家の買いも加わって60億円のディールとなった。13年物電力債は2021年5月以降で3例目。みずほが単独で手掛けた。
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