10日、楽天カードの1年6ヵ月債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 14
年限 1年6ヵ月
発行額 500億円
表面利率 1.836％
ローンチ・スプレッド 国債+88bp
参照国債回号 347
参照国債償還日 2027年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2027年6月16日
格付け BBB+（R&I）/A-（JCR）
ブックランナー みずほ
主幹事 大和/BofA/ゴールドマン・サックス/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/岡三/東海東京
6月の4本立て債に続く起債で、前回の1年債から半年延ばした1.5年債とした。スプレッドの厚い短期債に対するニーズが強いうえ、格付け見通しの改善も買いを後押しした結果、マーケティングレンジの下限である国債+88bpで500億円のディールとなり、その約4倍となる2000億円ほどの需要を獲得した。
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