三菱地所5年債：FOMC初日、+70bpに10億ドル

15日、三菱地所の5年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　5年
発行額　3億ドル
表面利率　5.520％
ローンチ・スプレッド　米国債+70bp
償還日　2031年9月28日
格付け　A2（ムーディーズ）/A（S&P）
ブックランナー　モルガン・スタンレー・インターナショナル/SMBCバンクインターナショナル/JPモルガン・セキュリティーズ/シティグループ・グローバル・マーケッツ

米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果公表前で金利のボラティリティが高いなか、イニシャルプライスソーツ（IPT）から25bpタイトな米国債+70bpに着地し、3億ドルの発行額に対してピーク時に13億ドル程度、最終で10億ドル程度の需要を得た。ドル債市場への登場は昨年の9月以来1年ぶり。