SBG7本立て外債：ドルとユーロで6000億円超

2日、ソフトバンクグループの7本立て外債（BB+：S&P、計22億ドル・17億ユーロ/総額6039億円相当、グローバル・コーディネーター：ドイツ/JPM/バークレイズ/香港上海）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限	発行額	償還日	表面利率
3.75	5億ドル	29/4/10	6.500％
5.5	6億ドル	31/1/10	6.875％
7	6億ドル	32/7/10	7.250％
10	5億ドル	35/7/10	7.500％
4.25	6億ユーロ	29/10/10	5.250％
6	6億ユーロ	31/7/10	5.875％
8	5億ユーロ	33/7/10	6.375％

昨年7月の4本立て債（グローバル・コーディネーター：ドイツ/バークレイズ/HSBC）に続く外貨建てでの起債。今回は、ドル建てが3.75年・5.5年・7年・10年債の4本、ユーロ建てが4.25年・6年・8年債の3本とし、ドル債が計22億ドル、ユーロ建て債が同17億ユーロ、邦貨換算では総額6039億円の起債となった。「米国との関税交渉の期限（7月9日）前に登場したことと、財務規律の順守への安心感」（バークレイズ）から、ピーク時に総額175億ドル以上相当の札が寄せられ、最終的には167億ドルの需要を獲得している。