SBGが7月に続く大型外債、ドル・ユーロ建て劣後で4356億円

22日、ソフトバンクグループの3本立て劣後外債（B+：S&P、総額4356億円相当）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限	発行額	邦貨換算額	償還日	表面利率	ブックランナー
35.5NC5.5	9億ドル	1365	61/4/29	7.625％	ドイツ/JPM/MS/香港上海/BNPP/バークレイズ/GS/シティ/CA/みずほ/野村
40NC10	11億ドル	1669	65/10/29	8.250％	ドイツ/JPM/MS/香港上海/BNPP/バークレイズ/GS/シティ/CA/みずほ/野村
37NC7	7.5億ユーロ	1322	62/10/29	6.500％	ドイツ/BNPP/JPM/MS/シティ/CA/ING/ナティクシス/SG

※邦貨換算額の単位：億円

ソフトバンクと、ソフトバンクグループが出資するWeWork(2020年12月25日、東京・港区)

7月の7本立てシニア債（BB+：S&P、総額6039億円相当、ブックランナー：ドイツ/JPM/バークレイズ/香港上海/GS/みずほ）に続く海外市場での大型起債。ドル・ユーロ建てという点は3ヵ月前と変わらないが、今回はドル建て35.5NC5.5・40NC10債とユーロ建て37NC7債の3本とし、邦貨換算額で総額4356億円を調達した。今年度の海外での調達額はこれで1兆395億円となった。