熊谷組5年債：グリーンでデビュー

24日、熊谷組の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 85億円
表面利率 1.793％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+56bp
参照国債回号 360
参照国債償還日 2030年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年10月30日
格付け A-（R&I）
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興
ストラクチャリング・エージェント 大和
第三者評価機関 R&I

準大手ゼネコンの一角で、これがデビュー債。知名度の高い建設会社であり、社債が初めてであることに驚きの声もあって注目度が高かった。GBであったことからESG投資家からも強い関心が寄せられ、発行額に対して約1.9倍の需要を獲得した。