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丸紅債:並走限定のなかで200億円、5年がNXHD・10年はすずちゃんと同列

24日、丸紅の2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
121 5 100 30/10/30 1.473% +24bp 大和/野村/三菱/岡三
122 10 100 35/10/30 2.012% +35bp みずほ

発行額:億円

丸紅本社(2021年2月16日、東京・大手町)

今月は上旬に供給が相次ぎ、大型案件もあったが、29~30日の日銀会合を前に起債数が減ったところで、丸紅は各100億円の5年・10年債をローンチ。先行した同格銘柄の実績を参考にマーケティングを行い、それぞれ国債+24bp、+35bpに着地した。7月の5年債(200億円、1.409%、国債+28bp、主幹事:SMBC日興/みずほ/岡三)に続く登場で、今年度の円債は2回目となっている。

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