東急不HD：GBとクライメート/NLBで400億円

25日、東急不動産ホールディングスの4本立て債（A+：JCR、総額400億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号	年限	発行額	償還日	表面利率	対国債	主幹事
33	5	100	31/3/12	1.904％	+31.0bp#	三菱/SBI/野村/大和/みずほ
34	5	100	31/3/3	1.904％	+31bp	三菱/大和/日興/野村
35	7	100	33/3/3	2.201％	+43bp	三菱/日興/大和/野村
36	10	100	36/3/3	2.550％	+45bp	三菱

発行額：億円、#はキャピタルアイ・ニュース算出

昨年12月の37NC7劣後債（A-：JCR、400億円、2.753％、国債+111bp、主幹事：大和/野村/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興）に続く社債市場への登場で、シニア債は同7月の2本立て債（総額200億円、同：大和/三菱UFJMS/みずほ/野村/SMBC日興）以来。5年・7年債をグリーンボンド（GB）、のちに追加した10年債を、2ヵ月前の劣後債と同様にクライメート/ネイチャー・リンク・ボンド（NLB）とし、個人向けの5年GBと合わせて400億円を調達した。ネームのブランドとラベルの効果で、機関投資家向けの5年・7年債はマーケティングレンジの下限に決まっている。