24日、三菱商事の2本立てユーロ建て債(A2:ムーディーズ/A:S&P、総額10億ユーロ、ブックランナー:シティ/JPM/バークレイズ/BNPP)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | MS対比 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5億ユーロ | 30/3/3 | 2.750% | +50bp |
| 8 | 5億ユーロ | 34/3/3 | 3.375% | +83bp |

海外での起債はドル建てがメインだが、今回初めてユーロ建て債を選択し、総額10億ユーロを調達した。「ドル債市場でネームが浸透していることと、高い信用力の維持や強固な事業基盤への評価」(BNPP)を生かし、スプレッドは想定フェアバリューに2~5bpほどのプラスアルファに落ち着いている。
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