16日、ソフトバンクグループの6本立て外債(BB+:S&P、総額5668億円相当、ブックランナー:ドイツ/GS/JPM/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 年限 | 発行額 | 邦貨換算額 | 償還日 | 表面利率 |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 4億ドル | 636 | 29/10/22 | 7.625% |
| 5.5 | 6億ドル | 954 | 31/10/22 | 8.250% |
| 10 | 5億ドル | 795 | 36/4/22 | 8.500% |
| 4 | 7億ユーロ | 1313 | 30/4/22 | 6.375% |
| 6 | 6億ユーロ | 1126 | 32/4/22 | 7.000% |
| 8 | 4.5億ユーロ | 844 | 34/4/22 | 7.375% |

各3本のドル債で総額15億ドル、ユーロ建て債で同17億5000万ユーロ、邦貨換算では同5668億円相当のディールとなった。不安定な相場環境が続くなかで、「LTV(平時で25%未満)のコントロールなどの財務方針や、パーマネント化に向けた今後の資金調達について説明し、それが理解された」(みずほ)ことで、150億ドル規模のオーダーを獲得している。昨年10月の3本立て劣後外債(B+:S&P、総額4356億円相当)に続く海外での起債。
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