伊藤忠3年ドル債：5年ぶり、延期を経て登場

15日、伊藤忠商事の3年ユーロドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　3年
発行額　7億5000万ドル
表面利率　4.228％
ローンチ・スプレッド　米国債+45bp
償還日　2029年4月22日
格付け　A2（ムーディーズ）/A（S&P）
ブックランナー　JPモルガン・セキュリティーズ/シティグループ・グローバル・マーケッツ/BofAセキュリティーズ

当初は2月25日にディールロードショーを実施し、早期の起債を目指していたが、直後の米国・イスラエルによるイランへの攻撃を受けて延期した。タイミングをうかがい、停戦合意で投資家心理が急回復した時機を捉えて起債に踏み切り、100件超の投資家から約24億ドルの需要を獲得した。ドル債市場への登場は2021年3月以来5年1ヵ月ぶり。