16日、日本郵政の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 6
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 2.083％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+25bp
参照国債回号 362
参照国債償還日 2031年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2031年4月22日
格付け AA+（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/大和
先行銘柄との距離を意識した運営で、国債+25～27bpのレンジを敷き、下限の+25bpで130億円ほどのオーダーを取り込んだ。発行体の起債は2024年7月の5年債（243億円、0.808％、国債+22bp、主幹事：SMBC日興/大和/みずほ/野村）以来1年9ヵ月ぶり。
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