日鉄興和不5年GB：400億円超惹きつける厚み

15日、日鉄興和不動産の5年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　10
年限　5年
発行額　100億円
表面利率　2.310％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+70bp
参照国債回号　361
参照国債償還日　2030年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2031年1月21日
格付け　A-（R&I）
ブックランナー　みずほ

昨年7月の5年GB（1.847％、国債+78bp、ブックランナー：みずほ）が200億円の発行額に対して440億円ほどの需要を集める人気案件だったことを踏まえ、タイトな水準を目指し、スプレッドの厚みへの好感で420億円ほどのオーダーを取り込んだ。前回債や売買参考統計値を起点にマーケティングを行い、レンジ下限の国債+70bpに着地している。みずほの単独案件。