ARCHION<543A>：いつ出る？統合シナジー

ARCHIONのグローバル・オファリングによる株式売出の募集期間が24日に終了した。以下は案件レビュー。

コード 543A/東P
売出株数 7億8785万5700株（国内：3億8014万0400株、海外：4億0771万5300株）
売出価格 260円
売出総額 2048億4248万2000円
決議日 7月6日
条件決定日 7月22日
割引率 14.47％（仮条件250～300円、最低割引率5%）
受渡日 7月29日
ジョイント・グローバル・コーディネーター（JGC）：BofA/ JPモルガン/ MS/野村/SMBC日興

日野自動車と三菱ふそうトラック・バスが経営統合し、今年4月1日に設立。トヨタ自動車<7203>とダイムラー・トラックがそれぞれ41.43％を保有している。流通株式比率の向上のため、売出で両社の持分比率を発行済株式総数の各25％とする予定。オーバーアロットメントを除き、トヨタは3億9392万7800株、ダイムラーは3億9392万7900株を放出する。