コスモエネHD10年債：ターゲットで満タンに

24日、コスモエネルギーホールディングスの10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 6
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 3.331％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+55bp
参照国債回号 383
参照国債償還日 2036年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年7月30日
格付け A（R&I）/（JCR）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー

三菱UFJモルガン・スタンレーの単独引受によるターゲット案件。23日にアナウンスし、この日1日のみのマーケティングでローンチした。「投資家と発行体が納得できる水準として一致」（三菱UFJMS）した国債+55bpで条件決定している。100億円の発行額に対して等倍の需要だった。