すかいらーくHD5年債：食べやすいスプレッドに来店客多数

24日、すかいらーくホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　6
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　2.564％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+56bp
参照国債回号　363
参照国債償還日　2031年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2031年7月30日
格付け　A-（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/SMBC日興

もともと知名度が高いところに、相応に厚いスプレッドの5年物事業債であることから幅広い投資家の関心を引いた。段階的な増額を経て、レンジ下限の国債+56bpで470億円ほどのオーダーを獲得している。5月の10年債（30億円、3.484％、国債+80bp、ブックランナー：野村）を含む過去3回は全てターゲット案件で、マスマーケティングは昨年4月の5年債（93億円、1.562％、+62bp、主幹事：三菱UFJMS/みずほ/野村/SMBC日興）以来1年3ヵ月ぶり。