
24日、サワイグループホールディングスの10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 4
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 3.441%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+66bp
参照国債回号 383
参照国債償還日 2036年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年7月30日
格付け A-(R&I)
ブックランナー SMBC日興
SMBC日興の単独引受によるターゲットディールで、10年債は発行体として最長。「投資家のソーシャル債へのニーズと、発行体の10年債の調達ニーズが合致」(SMBC日興)して起債に至った。22日夕方にアナウンスし、23日の1日のみのマーケティングを経てローンチしている。サワイHDの登場は、昨年12月の5年債(75億円、主幹事:SMBC日興/大和/三菱UFJMS/野村)以来。
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