サワイGHD債：ソーシャルと10年ニーズ

24日、サワイグループホールディングスの10年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 4
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 3.441％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+66bp
参照国債回号 383
参照国債償還日 2036年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年7月30日
格付け A-（R&I）
ブックランナー SMBC日興

SMBC日興の単独引受によるターゲットディールで、10年債は発行体として最長。「投資家のソーシャル債へのニーズと、発行体の10年債の調達ニーズが合致」（SMBC日興）して起債に至った。22日夕方にアナウンスし、23日の1日のみのマーケティングを経てローンチしている。サワイHDの登場は、昨年12月の5年債（75億円、主幹事：SMBC日興/大和/三菱UFJMS/野村）以来。