すかいらーくHD10年債：ターゲット案件、「ポジティブ」が好影響

24日、すかいらーくホールディングスの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 4
年限 10年
発行額 30億円
表面利率 3.241％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+80bp
参照国債回号 382
参照国債償還日 2036年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2036年5月1日
格付け A-（JCR）
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー

ターゲットディールで、三菱UFJモルガン・スタンレーの単独引受。サウンディングとヒアリングを経ずに23日に国債+80bpでマーケティングを実施し、今日のローンチに至った。販売先は非開示で、需要は30億円の等倍。POT方式を採用し、自己ブックはなかった。