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コマツ債：2年ぶりの重機、ボリュームプレミアムは限定的

3日、コマツの2本立て債（AA：R&I、総額500億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
19 3 200 29/7/9 1.782％ +23bp 野村
20 5 300 31/7/9 2.222％ +27bp 大和/野村/みずほ

発行額：億円

コマツ本社(2020年2月2日、東京・赤坂)

3年グリーンボンド（GB）と5年債の組み合わせ。5月下旬～6月上旬に先行した同格事業債の実績を踏まえた一方、総額500億円のディールであることと、当時とは市場環境が異なる点を考慮してマーケティングを行った。結果、3年GBがレンジ下限の国債+23bpで320億円ほど、5年債は下限寄りの+27bpで390億円ほど、2本で710億円ほどのオーダーを獲得している。POT方式で運営し、アカウントX・自己ブックはゼロだった。

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