3日、韓国投資証券(KIS)の3本立て債(A-:JCR、総額360億円、ブックランナー:SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対MS |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 170 | 28/7/24 | 2.72% | +130bp |
| 7 | 3 | 93 | 29/7/10 | 3.32% | +170bp |
| 8 | 5 | 97 | 31/7/13 | 3.80% | +185bp |
発行額:億円

2024年7月の前回が1年債(100億円、0.97%、MS+70bp、ブックランナー:SMBC日興)1本のみだったのに対し、今回は3本で360億円の起債となった。この上限額を上回るオーダーを獲得。「IRで拾った投資家の声」(SMBC日興)をベースにマーケティングを行った結果、2年債と3年債は前々回(2023年7月)のスプレッドから15~40bp縮小している。SMBC日興の単独案件。
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