
3日、りそなホールディングスの2本立て債(AA-:R&I/AA:JCR、総額700億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。
| 回号 | 年限 | 発行額 | 償還日 | 表面利率 | 対国債 | 主幹事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 400 | 29/07/10 | 1.812 | 26 | 大和/野村/SMBC日興/三菱UFJMS/岡三/東海東京 |
| 32 | 5 | 300 | 31/07/10 | 2.252 | 30 | 野村/大和/SMBC日興/三菱UFJMS/岡三/東海東京 |
発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp
5年債は昨年12月以来で、前回債の国債+29bpから1bpワイドな+30bpに着地し、300億円に増額。3年債は2019年12月までさかのぼる。2年限で700億円と、発行体のシニア債として過去最大の発行額となり、「高いクレジット評価や投資家の関心の高さを裏付けた」(野村)。広がってきているとはいえ、銀行シニア債はまだ供給が少ないことも後押しとなった。
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