りそなHD5年債：安定のダブルA格銀行シニア

5日、りそなホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　30
年限　5年
発行額　200億円
表面利率　1.711％
ローンチ・スプレッド　国債+29bp
参照国債回号　361
参照国債償還日　2030年12月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2030年12月12日
格付け　AA-（R&I）/AA（JCR）
ブックランナー　野村
主幹事　大和/みずほ/岡三/東海東京/SMBC日興

7月の前回債から1bpタイトな国債+29bpに着地。金利の変動性が高いなか、定期的な起債で培った盤石な投資家基盤を生かし、当初予定の100億円から200億円への増額にも成功した。