5日、りそなホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 30
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 1.711％
ローンチ・スプレッド 国債+29bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年12月12日
格付け AA-（R&I）/AA（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 大和/みずほ/岡三/東海東京/SMBC日興
7月の前回債から1bpタイトな国債+29bpに着地。金利の変動性が高いなか、定期的な起債で培った盤石な投資家基盤を生かし、当初予定の100億円から200億円への増額にも成功した。
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