5日、東京応化工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 1
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.701％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+28bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年12月11日
格付け A+（R&I）
ブックランナー 野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー
フォトレジスト（感光性樹脂）などの半導体プロセス材料の専業大手が社債市場に初めて登場した。デビュー債であることから、先行銘柄の内側を狙わないレンジ設定とし、下限の国債+28bpで240億円ほどのオーダーを獲得した。
よく読まれている記事
2026年8月13日 阪和興業、3年・5年債を準備
2026年8月7日 中央日土地G5年債：前回-4bpに800億円超、逸脱しない設定に好感
2026年8月7日 オリコ債：大台見せて会話、2本で400億円近い需要
2026年8月6日 ホンダFが3年・5年債を準備
2026年8月6日 古河機械金属がコベナンツ付き5年債を準備
