5日、サワイグループホールディングスの5年ソーシャルボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。
回号 3
年限 5年
発行額 75億円
表面利率 1.911％
ローンチ・スプレッド 国債+49bp
参照国債回号 361
参照国債償還日 2030年12月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年12月11日
格付け A-（R&I）
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和/三菱UFJモルガン・スタンレー/野村
並走銘柄が多く、金利の変動性も高いなか、前回債マイナス1bpとなる国債+49bpで決着。発行額は70億円程度からソーシャル資金枠の最大限である75億円に増額し、この約1.3倍の需要を獲得した。昨年5月に続く3回目の起債で、「登場するたびに知名度が高まり、投資家層が拡大している」（SMBC日興）。
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