伊藤忠債：お盆明け第1弾、前回上回る869億円

21日、伊藤忠商事の3本立て債（AA：R&I/AA+：JCR、総額869億円）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：億円/表面利率：％/対国債：+bp

3年・5年債はガイダンスを上方修正したうえ、マーケティングレンジの上限の国債+27bpと+29bpに着地した。一方、10年債は5月の前回と同じ+32bpに落ち着いている。各200億円程度の打ち出しからそれぞれ304億円、247億円、318億円に増額し、総額869億円と前回債の同676億円を上回った。「お盆前にガイダンスを修正して投資家のポテンシャルを維持・最大化しつつ、お盆明けの最速案件として登場し、ニーズをしっかりと捕捉した」（みずほ）。