三井不動産10年GB：タイトなすずちゃん、それでも188億円

8日、三井不動産の10年グリーンボンド（GB）が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　90
年限　10年
発行額　188億円
表面利率　2.045％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+35bp
参照国債回号　380
参照国債償還日　2035年9月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2035年10月15日
格付け　AA-（R&I）/AA（JCR）
ブックランナー　みずほ

周辺銘柄で国債+40bp台が中心となるなか、三井不債は+35bpの1本値をサウンディングの段階から提示し、このスプレッドで188億円の需要を集めた。「GBであることと、10年物事業債の供給が限定的であることが、先行銘柄を下回る水準での調達に寄与した」（みずほ）とブックランナーは指摘する。みずほの単独案件。