DBJユーロ建て4年サステナ債：初の1日マーケ、FV-1bpで10倍超

2日、日本政策投資銀行（DBJ）のユーロ建て4年サステナビリティボンドが条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　4年
発行額　5億5000万ユーロ
表面利率　3.375％
発行価格　99.614
応募者利回り　3.484％（単利）/3.479％（複利）
ローンチ・スプレッド　MS+23bp
償還日　2030年9月9日
格付け　A1（ムーディーズ）/A（S&P）
ブックランナー　大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/バークレイズ/BNPパリバ/みずほインターナショナル

ユーロ建てでの4年物サステナ債は発行体の“十八番”と言え、8月下旬から9月上旬にかけの供給は2021年から6年連続。発行体として初となる1日のみのマーケティングとし、初期ガイダンスを5bp下回るMS+23bpで、発行額の10倍超となる56億ユーロ超のオーダーを獲得した。「定例性に加え、サステナ債ラベル付きであることが投資家の買いを後押しした」（BNPP）。