DBJ3年債：定例の夏休み明け直後、2年連続の非政保10億ドル

18日、日本政策投資銀行（DBJ）の3年グローバルドル債（144A/Regulation S）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限　3年
発行額　10億ドル
表面利率　4.375％
発行価格　99.756
応募者利回り　4.467％（単利）/4.463％（複利）
ローンチ・スプレッド　MS+40bp
償還日　2029年8月28日
格付け　A1（ムーディーズ）/A（S&P）
ブックランナー　ゴールドマン・サックス・インターナショナル/バークレイズ・キャピタル/シティグループ・グローバル・マーケッツ/野村インターナショナル

海外投資家の夏休み明け直後に起債するのは2023年から4年連続で、このタイミングでの登場は定例化している。中東情勢が不安定ではあるものの、いち早く動いたことでフェアバリュー並みのMS+40bpに着地するとともに、20億ドル超の需要を集めた。発行額は、昨年8月の3年債（3.875％、MS+50bp、ブックランナー：GS/シティ/MS/野村）に続く非政府保証案件での10億ドルとなった。