株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

ホーム / 債券案件レビュー / MUFG債：環境好転のタイミング、2021年以来の55億ドル

この記事は有料記事です

MUFG債：環境好転のタイミング、2021年以来の55億ドル

三菱UFJフィナンシャル・グループ

8日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の5本立てTLACドル債（SEC登録、A1：ムーディーズ/A-：S&P/フィッチ、総額55億ドル、アクティブブックランナー：MS/MUFG）が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限	発行額	償還日	表面利率	対米国債
4NC3	10億ドル	2030/4/18	4.592	78
6NC5	12.5億ドル	2032/4/21	4.847	92
11NC10	15億ドル	2037/4/21	5.325	102
21NC20	12.5億ドル	2047/4/21	5.868	98
6NC5	5億ドル	2032/4/21	SOFR+119	–

表面利率：％/対米国債：+bp

不安定な中東情勢を背景にボラタイルな相場環境が続いているが、米国とイランの停戦合意を受けてマーケットが急回復したタイミングに登場した。1月の前回と同じ6NC5固定・変動利付債と11NC10債に、4NC3債と21NC20債を加えて5トランシェとして幅広い投資家層の需要を取り込み、総額55億ドルのディールとなった。

よく読まれている記事

この記事は有料記事です。全文をお読みいただくには、
法人向けサービス（有料）へのお申し込みが必要です。

関連記事

アクセスランキング

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイト

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。

CAPITAL EYE ©

2026