MUFG永久劣後債：混み合うなかで2800億円

5日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の2本立て永久劣後債（A：R&I/JCR、総額2800億円、ブックランナー：三菱UFJMS）が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行額：億円/表面利率：％/対カーブ：+bp

どちらも先行の三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）AT1債と同じ水準に着地し、同債より400億円多い総額2800億円のディールとなった。パイプラインが混み合うタイミングで、供給過剰の懸念があったものの、「ファン層を始めとする厚い投資家基盤を生かし、旺盛な需要を集めた」（三菱UFJMS）。4月のTLAC債に続く登場だが、AT1債は昨年12月以来。