東洋紡5年債：+60bp確保で100億円到達

5日、東洋紡の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 46
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 1.632％
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+60bp
参照国債回号 359
参照国債償還日2030年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2030年6月11日
格付け A（JCR）
ブックランナー 野村
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ

大台の国債+60bpを確保し、発行額の目標だった100億円の需要を積み上げた。東洋紡の社債は昨年9月の劣後債以来で、シニア債は2023年12月が直近だった。5月12日にアナウンスし、28日のサウンディングで運営に入った。発行額は50億円程度・最大100億円とした。