ジャックス3年債：資本・業務提携後初、140億円に増額

5日、ジャックスの3年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号　42
年限　3年
発行額　140億円
表面利率　1.307％
発行価格　100
ローンチ・スプレッド　国債+48bp
参照国債回号　351
参照国債償還日　2028年6月20日
プライシング基準　JGB
償還日　2028年6月9日
格付け　A+（R&I）/（JCR）
ブックランナー　三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事　みずほ/野村/大和

三菱UFJ銀行との資本・業務提携を3月14日に発表しており、同行を始めとする三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の出資比率が20％から38％となってから初の起債。ノンバンクセクターの先行・並走銘柄を参考に居所を探り、ガイダンスの修正を経て国債+48bpに着地し、140億円のディールとなった。