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MUFGドル債:緑と青の間

三菱UFJフィナンシャル・グループ

13日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の6本立てTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P/フィッチ、総額30億ドル、ブックランナー:MS/MUFG)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
4NC3 5億ドル 2030/7/24 4.980 67
4NC3 4億ドル 2030/7/24 SOFR+84
6NC5 6億ドル 2032/7/23 5.190 82
6NC5 5億ドル 2032/7/23 SOFR+107
11NC10 5億ドル 2037/7/24 5.568 95
21NC20 5億ドル 2047/7/24 6.049 93

表面利率:%/対米国債:+bp

6月下旬から起債のタイミングを伺っており、米消費者物価指数(CPI、7月14日)の発表前に登場した。発行額を絞って水準を追求することをコンセプトにしており、4月の前回債から5~11bpタイト化し、先行した三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)債とみずほフィナンシャルグループ債の間に落ち着いた。

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